Pada 4 Julai, sumber industri mengesahkan bahawa perniagaan foundry Samsung Electronics telah melaksanakan peraturan pengagihan kapasiti untuk nod proses maju tertentu, memandangkan permintaan chip AI yang meningkat dan penumpuan pesanan daripada syarikat teknologi global terus memberi tekanan kepada bekalan. Di bawah rangka kerja pengagihan baru, kapasiti akan diarahkan terutamanya kepada pelanggan teras yang telah ditubuhkan, manakala pesanan daripada pelanggan baru akan diterima secara selektif.
Laporan menunjukkan bahawa kekurangan kapasiti semasa tertumpu terutamanya di proses maju 4nm Samsung. Kapasiti pengeluaran 4nm SF4X syarikat untuk tahun ini sudah pun penuh ditempah, manakala kapasiti penuh untuk tahun 2027 juga telah disekur oleh pelanggan, meninggalkan tiada ruang yang tersedia untuk pesanan dengan jumlah besar baru. Penggunaan di beberapa saluran node maju 8nm yang matang Samsung juga hampir mencapai kapasiti penuh, lebih lanjut melebarkan jurang bekalan-permintaan.
Struktur permintaan telah berubah dengan ketara. Pada masa lalu, pesanan node maju terutamanya didorong oleh pemproses aplikasi telefon pintar. Permintaan semasa kini dipimpin oleh pemecut AI, chip pengkomputeran HPC, dan peranti pengkomputeran khas berasaskan ASIC, dengan Nvidia, Google, Tesla, startup AI Groq, dan syarikat lain terus meningkatkan jumlah pesanan.
Sebagai tindak balas kepada kekangan kapasiti, Samsung Foundry telah menyesuaikan strategi pengambilan pesanan dan penjadualan pengeluaran dengan mengadopsi model pengagihan yang lebih selektif. Dalam rangka kerja kapasiti terhadnya, syarikat mengutamakan pelanggan sedia ada jangka panjang, projek AI bernilai tinggi, dan pesanan jangka panjang bertaraf automotif yang besar. Bagi pelanggan kali pertama, Samsung tidak lagi menerima pesanan secara meluas dan sebaliknya akan mengagihkan kapasiti terhad hanya kepada rakan kongsi yang dipilih dengan prospek projek yang jelas dan jumlah pesanan yang besar.
Sumber industri mengatakan mekanisme pengagihan akan dilaksanakan secara rasmi mulai tahun 2026. Syarikat dijangka menumpukan pengeluaran besar-besaran pada bilangan projek piawai yang lebih kecil daripada pelanggan utama, mengurangkan kerugian kecekapan yang disebabkan oleh perubahan barisan pengeluaran yang kerap untuk pesanan batch kecil yang pelbagai.
Data pesanan juga mencerminkan kekurangan industri semasa. Seorang pegawai industri Korea Selatan mendedahkan bahawa backlog pesanan semasa Samsung Foundry dianggarkan sekitar 50 trilion won. Disokong oleh pertumbuhan berterusan dalam pesanan chip AI, perniagaan dijangka mencapai keuntungan operasi pada suku keempat 2026.
Samsung Foundry kini dalam pengeluaran besar-besaran yang stabil untuk chip pemanduan autonomi Tesla dan chip inferensi AI Groq, sambil memperdalam kerjasama proses 4nm dengan Nvidia, Google, dan syarikat teknologi global terkemuka lain.
Di peringkat industri, kapasiti node maju TSMC telah kekal sepenuhnya dimuatkan untuk tempoh yang panjang, mendorong syarikat global untuk mempelbagaikan rantaian bekalan mereka. Banyak pelanggan beralih kepada Samsung sebagai sumber foundry kedua untuk mengagihkan pesanan, lebih lanjut meningkatkan tekanan kapasiti ke atas proses maju Samsung. Syarikat reka bentuk tanpa kilang Korea juga menghadapi masa lead foundry yang lebih panjang dan pengagihan kapasiti yang lebih ketat, mendorong rantaian bekalan yang lebih luas ke dalam pasaran penjual.