Kandungan: Didorong oleh pesanan cip AI dan permintaan untuk die asas HBM4, penggunaan kapasiti penemuan Samsung Electronics dijangka menghampiri kapasiti penuh pada separuh kedua tahun 2026. Perniagaan ini mungkin menghampiri titik perubahan operasi, walaupun hasil pengeluaran untuk proses 2nm yang canggih terus menjadi cabaran teknikal utama.
Kadar penggunaan penemuan keseluruhan Samsung kini berada pada kira-kira 70% hingga 80%. Berdasarkan jumlah pesanan yang tertunggak dan kemajuan kontrak jangka panjang dengan pelanggan utama, pemerhati industri menjangkakan garis pengeluaran mereka akan beroperasi pada kapasiti penuh pada separuh kedua tahun ini. Untuk jangka masa yang panjang, kadar penggunaan penemuan Samsung kekal di bawah 50%, sementara kos penyusutan yang tinggi menyumbang kepada kerugian berterusan dan menjadikan perniagaan itu sebagai salah satu segmen yang lebih lemah dalam operasi semikonduktor syarikat.
Dua faktor utama mendorong pemulihan kapasiti penggunaan. Satu adalah permintaan berskala besar untuk die asas yang digunakan dalam produk HBM4, kerana keadaan yang lebih kuat dalam perniagaan ingatan meluas kepada garis penemuan Samsung. Satu lagi adalah pelepasan pesanan yang berterusan untuk cip penggalak AI dan cip pemanduan autonomi dari syarikat teknologi terkemuka luar negara. Tesla dan Meta dilaporkan telah mendapatkan kapasiti penemuan 2nm Samsung, sementara kapasiti tahunan penuh syarikat untuk proses 4nm yang ditubuhkan telah pun ditempah sepenuhnya. Samsung kini mengutamakan penghantaran kepada pelanggan utama, sementara menghadkan pesanan jangka pendek daripada pelanggan kecil dan sederhana, serta menaikkan harga untuk proses penemuan terpilih.
Walaupun terdapat permintaan pesanan yang kuat, peningkatan hasil untuk proses semua di sekitar gerbang 2nm Samsung kekal terhad. Kadar hasil semasa sedikit di atas 60%, masih di bawah ambang yang diiktiraf oleh industri kira-kira 70% yang diperlukan untuk pengeluaran berskala besar dan cekap kos. Oleh kerana had hasil ini, Qualcomm dilaporkan telah memilih proses 2nm TSMC untuk semua cip flagship generasi seterusnya, meninggalkan Samsung tidak dapat mendapatkan semula pesanan cip berkualiti tinggi Qualcomm buat masa ini. Pada masa ini, proses 2nm Samsung hanya dapat menyokong pengeluaran percubaan dalam jumlah kecil dan pengeluaran besar pada peringkat awal untuk pelanggan utama. Sama ada syarikat dapat mengatasi halangan hasil akan menentukan keupayaannya untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan cip AI berkualiti tinggi.