Sumber industri berkata bahawa jika MSM menjadi seni bina arus perdana untuk pelayan AI masa hadapan, Nvidia berkemungkinan memperoleh kapasiti substrat mewah terlebih dahulu melalui kontrak jangka panjang, prabayaran dan perkongsian strategik yang lebih mendalam, bertujuan untuk mengelakkan kekangan bekalan yang sebelum ini dilihat dalam pembungkusan CoWoS dan memori HBM.
Analisis Commercial Times menunjukkan bahawa penggunaan GPU AI, ASIC dan teknologi CPO boleh mencetuskan pusingan baharu kekurangan substrat pembungkusan ABF mewah pada tahun 2027. Berbanding dengan substrat yang digunakan dalam CPU tradisional, substrat yang diperlukan untuk cip AI adalah lebih besar di kawasan dan mempunyai lebih banyak lapisan, meningkatkan penggunaan bahan ABF sebanyak lima hingga sepuluh kali ganda.Memandangkan pasaran untuk cip AI dan cip rangkaian mewah terus berkembang, bekalan substrat ABF yang ketat mungkin berterusan untuk tempoh yang panjang.
Nvidia dan penyedia perkhidmatan awan utama terus mengejar kecekapan penggunaan rak yang lebih tinggi dan penggunaan kuasa keseluruhan yang lebih rendah.Akibatnya, kapasiti faundri, memori lebar jalur tinggi HBM, gentian optik, modul optik dan substrat ABF semakin menjadi sumber strategik yang sedang digerakkan oleh syarikat AI terkemuka untuk mendapatkannya lebih awal.
Untuk mengukuhkan pelan hala tuju komunikasi optik berkelajuan tinggi, Nvidia baru-baru ini telah mengembangkan rantaian bekalan komponen optiknya.Menurut Commercial Times, syarikat itu telah memperdalam perkongsiannya dengan Corning untuk mengembangkan kapasiti pengeluaran bagi komponen komunikasi optik yang digunakan dalam pusat data AI, menyokong bekalan untuk produk antara sambungan berkelajuan tinggi generasi akan datang.CNBC melaporkan bahawa Corning telah membina tiga kemudahan pengeluaran baharu di Texas dan North Carolina, yang dijangka mewujudkan lebih daripada 3,000 pekerjaan sebaik sahaja siap.
TrendForce juga melaporkan bahawa Nvidia telah memuktamadkan pelan pelaburan $4 bilion yang berkaitan, dengan pembiayaan akan dibahagikan antara Lumentum dan Coherent.Nvidia juga telah menandatangani perjanjian perolehan jangka panjang dengan kedua-dua syarikat untuk mendapatkan akses keutamaan kepada laser dan komponen optik mewah.Pergerakan ini menunjukkan dorongan Nvidia untuk membina bekalan komponen intersambung optik teras dan memperdalam kedudukannya dalam teknologi fotonik dan laser generasi akan datang.
TrendForce meramalkan bahawa penembusan MSM dalam pasaran modul optik pusat data AI akan terus meningkat, dengan bahagian pasarannya dijangka mencapai 35% menjelang 2030.