Kapasiti bulanan Cowos TSMC dijangka mencapai 80,000 unit tahun depan, kenaikan harga mungkin melebihi 10%

Reka bentuk cip global dan penyedia perkhidmatan awan secara aktif melabur dalam sektor cip AI, bertanding untuk bahagian dalam pasaran Teknologi Pembungkusan Cowos Advanced TSMC.Kapasiti pengeluaran TSMC dijangka berterusan dua kali ganda tahun depan, dengan penilaian pasaran yang menunjukkan bahawa NVIDIA akan menduduki 50% daripada kapasiti ini, sementara permintaan dari pemain utama seperti Microsoft, Amazon, dan Google untuk Cowos TSMC terus berkembang.

Pasaran Pembungkusan Lanjutan Global mempunyai prospek yang kukuh, dengan Institut Penyelidikan Teknologi Perindustrian (ITRI) meramalkan bahawa bahagian pasaran pembungkusan maju global akan mencapai 51% menjelang 2025, melepasi pembungkusan tradisional untuk kali pertama.Menjelang 2028, pasaran pembungkusan maju dijangka mencapai kadar pertumbuhan tahunan sebatian sebanyak 10.9%.

Pengerusi TSMC Mark Liu baru -baru ini menyatakan bahawa permintaan untuk pembungkusan lanjutan dari pelanggan jauh melebihi bekalan.Walaupun TSMC mempunyai lebih daripada dua kali ganda kapasiti pembungkusan Cowos yang maju tahun ini berbanding dengan yang terakhir, ia tetap kurang bekalan, dengan kapasiti Cowos dijangka terus meningkat dua kali ganda melalui 2025.

Dari segi pengembangan kapasiti, TSMC bukan sahaja melabur di Taiwan tetapi juga bekerjasama dengan Amkor gergasi ujian dan pembungkusan di kemudahan Arizona untuk memperluaskan maklumat dan pembungkusan cawangan CowOS, memenuhi permintaan pelanggan yang berkaitan dengan AI.

Bank Pelaburan melaporkan bahawa, sebagai tambahan kepada syarikat cip utama AI seperti Nvidia, Broadcom, AMD, dan Intel, penyedia perkhidmatan awan seperti Microsoft, Amazon, dan Google juga secara aktif membangunkan cip AI proprietari (ASICs), semakin meningkat permintaan untuk Cowos TSMCkapasiti.

Dari segi kapasiti, bank pelaburan menganggarkan bahawa menjelang akhir tahun ini, kapasiti bulanan Cowos TSMC boleh melebihi 32,000 unit, dengan kapasiti gabungan dari teknologi ASE dan Amkor mendekati 40,000 unit.Pada tahun ini, permintaan Cowos Nvidia menyumbang lebih daripada 50% daripada jumlah bekalan, dengan Broadcom dan AMD bersama -sama menyumbang lebih daripada 27.7%.Permintaan kapasiti Nvidia dijangka masih menyumbang 50% daripada bekalan CowOS secara keseluruhan pada tahun 2025, manakala pesanan AMD untuk pembungkusan CowOS TSMC dijangka melihat sedikit peningkatan.

Melihat kepada 2025, bank pelaburan menganggarkan bahawa kapasiti bulanan Cowos boleh melonjak kepada 92,000 unit, dengan kapasiti bulanan Cowos TSMC mencapai 80,000 unit menjelang akhir tahun 2025. Penganalisis Taiwan optimis bahawa kapasiti bulanan Cowos dapat mencapai 100,000 unit tahun depan.

Firma penyelidikan pasaran Trendforce menyatakan bahawa Nvidia adalah pemacu utama permintaan Cowos, dan permintaan dijangka meningkat dengan ketara menjelang 2025 apabila pengeluaran siri siri Blackwell Chipnya.

Dari segi trend harga, bank pelaburan menjangkakan harga Cowos TSMC meningkat lebih daripada 10% menjelang 2025.

TSMC menunjukkan bahawa pembungkusan lanjutan mewakili peratusan tunggal angka yang tinggi (sekitar 7% hingga 9%) hasil keseluruhan TSMC, dengan margin kasar yang berkaitan secara beransur-ansur meningkat.Penganalisis Projek Hasil Pembungkusan Lanjutan TSMC melebihi $ 7 bilion tahun ini, yang berpotensi mencapai $ 8 bilion.